Logiciels de gestion des investissements - Meilleurs outils 2024
1. Sharesight
- Suivi automatisé des transactions et des dividendes
- Synchronisation avec les courtiers
- Fonctionnalités de reporting avancées
Sharesight est une solution de suivi de portefeuille d'investissements en ligne qui offre une synchronisation avec les courtiers et un suivi automatisé des transactions, des dividendes et des opérations sur capital. Avec des fonctionnalités avancées de reporting et une compatibilité avec une variété de systèmes, Sharesight est l'outil idéal pour gérer vos investissements de manière intelligente et efficiente.
Les utilisateurs louent la facilité d'utilisation de Sharesight, ainsi que ses fonctionnalités avancées de suivi et de reporting, en faisant l'un des outils les plus appréciés sur le marché actuel.
2. Backstop
- Plateforme cloud pour une gestion centralisée des investissements
- Intégration avec les courtiers pour un suivi automatique des transactions
- Fonctionnalités avancées de CRM, Portfolio, Recherche, Comptabilité, Portail et IR
Backstop est une plateforme cloud de gestion des investissements, offrant des fonctionnalités avancées de suivi, d'analyse et de gestion financière. Son intégration aux courtiers permet un suivi automatique des transactions, optimisant ainsi la gestion des portefeuilles d'investissements.
Avec ses solutions CRM, Portfolio, Recherche, Comptabilité, Portail et IR, Backstop simplifie la gestion financière tout en offrant une traçabilité complète des opérations et une analyse précise des performances.
3. PaxFamilia
- Solution de suivi de portefeuille d'investissements en ligne
- Synchronisation avec les courtiers pour suivre automatiquement les transactions
- Gestion centralisée des données pour les conseillers professionnels
PaxFamilia est une plateforme de planification de patrimoine conçue pour les conseillers professionnels, offrant une gestion centralisée des investissements en ligne. Avec PaxFamilia, suivez automatiquement les transactions, les dividendes et les opérations sur capital, tout en bénéficiant d'un support client mondial et d'une large gamme de fonctionnalités.
Gérez efficacement vos investissements en ligne avec PaxFamilia, une solution flexible et intuitive adaptée aux besoins des utilisateurs professionnels.
4. Certent Equity Management
- Simplifie la gestion des tableaux de plafonnement et des capitaux propres
- Renforce la mise en conformité et réduit les risques
- Stimule la productivité et améliore l'efficacité opérationnelle
Certent Equity Management est une solution de reporting et de gestion des capitaux propres qui rationalise la gestion des tableaux de plafonnement, renforce la mise en conformité, réduit les risques et stimule la productivité. Avec une prise en main facile, elle offre une gestion simplifiée des investissements.
Découvrez comment Certent Equity Management peut vous aider dans la gestion optimale de vos investissements et dans la conformité aux réglementations en vigueur.
5. eFront
- Automatisation des opérations d'imprimerie pour une gestion simplifiée
- Suivi précis des coûts de production et de main-d'œuvre
- Offre une interface intuitive pour une prise en main rapide
eFront est un logiciel de gestion d'impression complet, offrant une automatisation avancée, un suivi précis des coûts et une interface intuitive. Idéal pour les imprimeurs numériques, de compensation et de reliure.
Optimisez vos opérations d'impression avec eFront, une solution puissante pour estimer, gérer et suivre vos processus de production efficacement.
6. Optio
- Améliore la productivité grâce à son intelligence artificielle avancée
- Facile à intégrer dans différents services pour optimiser les pratiques professionnelles
- Offre des fonctionnalités innovantes pour résoudre les problèmes d'organisation et gérer les charges de travail
- Apporte une véritable opportunité d'optimisation pour les entreprises et les travailleurs indépendants
Optio est l'outil IA indispensable pour les entreprises de toutes tailles, offrant des solutions innovantes pour améliorer l'organisation, gérer les charges de travail et optimiser les pratiques professionnelles. Grâce à son IA avancée, cet outil révolutionnaire améliore la productivité au travail, offrant des avantages concrets pour les professionnels et les entreprises.
Avec des fonctionnalités incontournables et une intégration facile, Optio offre une opportunité réelle d'optimisation pour les entreprises et les travailleurs indépendants à la recherche de solutions innovantes pour stimuler l'efficacité et la productivité.
7. Lendstream
- Suivi automatique des transactions, dividendes et opérations sur capital
- Gestion simplifiée du CRM et du recouvrement de créances
- Plateforme cloud facilitant la gestion des portefeuilles d'investissements
Lendstream est une plateforme cloud d'octroi et de service de prêts qui aide les petites et moyennes entreprises de prêt et de courtage à gérer le CRM (Customer Relationship Management) et le recouvrement de créances. Grâce à son suivi automatique des transactions, dividendes et opérations sur capital, Lendstream simplifie la gestion des portefeuilles d'investissements, offrant une solution complète pour les professionnels du secteur financier.
Avec son interface conviviale et ses fonctionnalités avancées, Lendstream facilite la gestion des investissements, permettant ainsi aux entreprises et aux indépendants de prendre des décisions mieux éclairées et d'optimiser leurs opérations.
8. VestServe
- Gestion complète des actifs, fonds communs de placement et finances
- Adapté aux institutions financières, compagnies d'assurance et entreprises
- Synchronisation automatique avec les courtiers et suivi des transactions
- Notification en temps réel et suivi des risques de crédit
VestServe est une solution de gestion des investissements conçue pour les institutions financières, compagnies d'assurance et entreprises. Elle simplifie la gestion des actifs, des fonds communs de placement, des finances, des régimes de retraite et des risques de crédit. Avec une synchronisation automatique avec les courtiers, des notifications en temps réel et un suivi des risques de crédit, VestServe offre une gestion complète et efficace des investissements.
Adaptée aux besoins de votre entreprise, VestServe propose une tarification flexible et un support client réactif pour une intégration fluide dans votre infrastructure existante.
9. FolioSure
- Suivi automatique des transactions et des dividendes
- Analyse des performances des portefeuilles d'investissement
- Calcul de TVPI et TRI pour les entreprises PE et VC
FolioSure est un logiciel cloud de gestion de capitaux propres et de surveillance de portefeuille, conçu pour les entreprises PE et VC. Il offre aux utilisateurs une analyse précise de la performance des investissements, des alertes de notifications personnalisables et une intégration transparente avec les courtiers.
Testez dès aujourd'hui la simplicité et la précision de FolioSure pour optimiser la gestion de vos investissements.
10. Unity
- Création d'applications multimédias interactives
- Facilité d'utilisation pour les débutants et les professionnels
- Intégration de graphismes 2D et 3D de haute qualité
Unity est un logiciel de développement d'application polyvalent et convivial qui permet de créer des applications multimédias interactives avec des graphismes de haute qualité. Avec des plans tarifaires flexibles et une vaste gamme de fonctionnalités, Unity est un choix idéal pour les développeurs débutants et professionnels.
11. Agicap
- Suivi complet des flux financiers en temps réel
- Réalisation automatique de prévisionnels financiers
- Automatisation du recouvrement des impayés
Agicap est l'outil de gestion de trésorerie tout-en-un qui vous permet de suivre vos flux financiers en temps réel, de réaliser des prévisionnels automatiques et d'automatiser le recouvrement des impayés. Simplifiez votre gestion financière avec Agicap !
12. Mint
- Gestion complète des tests manuels et automatisés
- Intégration parfaite avec Jira et autres outils
- Essai gratuit de 30 jours sans carte de crédit
Mint est une solution complète de gestion de tests manuels et automatisés, offrant une gamme de fonctionnalités avancées et une intégration transparente avec les outils de suivi et les frameworks d'automatisation.
Avec son essai gratuit de 30 jours, Mint permet aux équipes de découvrir ses avantages sans engagement financier.
13. StockMarketEye
- Interface conviviale et intuitive
- Suivi automatique des transactions et des dividendes
- Graphiques et outils d'analyse performants
StockMarketEye est une solution en ligne complète de gestion des investissements, offrant une interface conviviale, des outils de suivi automatique des transactions et des dividendes, ainsi que des fonctionnalités d'analyse avancées. Essayez-le dès aujourd'hui pour une expérience de gestion des investissements optimisée.
Découvrez StockMarketEye, le choix idéal pour surveiller et analyser vos investissements en toute simplicité et en toute précision.
14. Stessa
- Gestion approfondie des portefeuilles immobiliers
- Suivi des revenus et des dépenses en temps réel
- Rapports de performance intuitifs et complets
Stessa est une solution de suivi des revenus et des dépenses qui offre une gestion approfondie des portefeuilles immobiliers, des rapports intuitifs et un suivi en temps réel. La plateforme propose une expérience utilisateur intuitive et un support client réactif.
Essayez Stessa dès aujourd'hui pour une gestion efficace de vos investissements immobiliers.
15. MRI Software
- Gestion flexible des propriétés et des investissements
- Comptabilité et reporting financier intégrés
- Gestion complète du cycle de vie des investissements
Découvrez MRI Software, une solution cloud flexible pour la gestion des investissements immobiliers, offrant une gamme complète de fonctionnalités pour la gestion des propriétés, la comptabilité et le reporting financier, le cycle de vie des investissements ainsi que la gestion des installations. Avec un support client réactif 24/7, MRI Software s'adapte aux besoins des entreprises de toutes tailles.
Essayez MRI Software dès aujourd'hui pour une gestion efficace de vos investissements immobiliers.
16. RealPage IMS
- Intégration avec les courtiers pour le suivi automatique des transactions
- Gestion des distributions en cascade pour les investisseurs
- Outils avancés de gestion documentaire et CRM intégré
RealPage IMS est une solution de gestion des investissements conçue spécifiquement pour l'immobilier commercial. Elle offre une intégration avec les courtiers, des outils avancés de gestion documentaire, et une compatibilité multi-langues. Avec une tarification compétitive et un support client réactif, RealPage IMS répond aux besoins spécifiques des entreprises du secteur immobilier commercial.
17. Macabacus
- Synchronisation automatique avec les courtiers
- Suivi des transactions, des dividendes et des opérations sur capital
- En ligne et compatible avec Mac, Windows, Linux, appareils mobiles
Macabacus est un logiciel de gestion des investissements en ligne qui offre une synchronisation automatique avec les courtiers, un suivi des transactions, des dividendes et des opérations sur capital. Il est disponible sur différents appareils et offre une gamme de fonctionnalités avancées pour simplifier la gestion des investissements.
Avec sa tarification flexible, ses langues pris en charge et son service client réactif, Macabacus est un choix idéal pour les entreprises et les indépendants à la recherche d'un outil de gestion des investissements fiable et performant.
18. Juniper Square
- Suivi automatique des transactions et des dividendes
- Synchronisation avec les courtiers
- Portail client intégré pour une communication transparente
Juniper Square est une plateforme complète de gestion des investissements, offrant des fonctionnalités avancées telles que le suivi automatique des transactions, la synchronisation avec les courtiers, ainsi que des rapports financiers personnalisables. Avec un portail client intégré et un support réactif, Juniper Square simplifie la gestion des investissements pour les professionnels et les entreprises à la recherche d'efficacité et de transparence.
19. Carta
- Suivi en temps réel en toute transparence
- Minimisez les envois perdus ou égarés
- Amélioration de l'efficacité logistique
Carta est l'outil de suivi des expéditions qui offre une expérience d'avis de livraison sans tracas. Suivez vos colis en temps réel, minimisez les risques de pertes et améliorez votre efficacité logistique avec Carta.
Intégrez facilement Carta dans votre entreprise pour une gestion transparente et une expérience client optimale.
20. Seeking Alpha
- Fonctionnalités avancées pour la gestion des investissements
- Interface conviviale et intuitive
- Accès à une large gamme de données financières et d'analyses
Seeking Alpha est un logiciel de gestion des investissements offrant des fonctionnalités avancées, une interface conviviale et un accès à une large gamme de données financières pour optimiser vos stratégies d'investissement.
Avec des options de tarification flexibles et un support client réactif, Seeking Alpha est un outil incontournable pour les professionnels de la finance et de l'investissement.
21. Plaid
- Connexion automatique avec les courtiers pour suivre les transactions
- Synchronisation des opérations sur capital et des dividendes
- Gestion simplifiée des portefeuilles d'investissements
Plaid est une plateforme de suivi de portefeuille d'investissements en ligne qui offre une gestion simplifiée des investissements. Grâce à sa connexion automatique avec les courtiers, Plaid permet de suivre automatiquement les transactions, les dividendes et les opérations sur capital, offrant ainsi une solution complète pour la gestion des investissements.
Avec ses fonctionnalités avancées et ses tarifs compétitifs, Plaid s'adresse aux professionnels de la finance, aux investisseurs privés et aux entreprises souhaitant rationaliser la gestion de leurs investissements.
22. Ledgy
- Suivi automatique des transactions, dividendes et opérations sur capital
- Plateforme en ligne de gestion de portefeuilles d'investissements
- Syncronisation avec les courtiers pour une gestion simplifiée
Ledgy est une plateforme de gestion de portefeuilles d'investissements en ligne, offrant une synchronisation automatique avec les courtiers et un suivi transparent des transactions, dividendes et opérations sur le capital.
Les fonctionnalités avancées de Ledgy permettent une gestion complète des portefeuilles d'investissements, tout en offrant un support client réactif et une intégration aisée avec les systèmes existants.
23. Valutico
- Synchronisation automatique des transactions et des opérations sur capital
- Suivi des investissements en temps réel
- Facilité d'importation et d'exportation des données
Valutico est une plateforme de gestion des investissements en ligne offrant une synchronisation automatique des transactions, un suivi en temps réel et une facilité d'importation et d'exportation des données. Son interface conviviale permet une gestion efficace des portefeuilles d'investissements et une analyse détaillée des performances.
Avec une gamme complète de fonctionnalités, Valutico propose un support client réactif et une sécurité avancée des données, faisant de cet outil un choix optimal pour les professionnels en quête d'une solution de gestion des investissements fiable et performante.
24. Mosaic
- Interface conviviale et intuitive
- Fonctionnalités de suivi et de rapports avancées
- Compatibilité avec plusieurs systèmes d'exploitation
Mosaic est un logiciel de gestion des investissements complet et puissant, offrant des fonctionnalités avancées, une interface conviviale et un support client réactif. Il est compatible avec différents systèmes d'exploitation et propose une gamme de tarifs flexibles pour répondre aux besoins des entreprises et des utilisateurs individuels.
Avec Mosaic, la gestion de vos investissements devient plus efficace et transparente, grâce à ses outils de suivi, de rapports et de sécurité avancés.
25. Dynamo
- Interface conviviale
- Synchronisation automatique des transactions
- Gestion efficace des portefeuilles d'investissements
Dynamo est un logiciel de gestion des investissements performant, offrant une interface conviviale, une synchronisation automatique des transactions et des fonctionnalités avancées pour une gestion efficace des portefeuilles d'investissements.
Avec une tarification flexible et une note de 5 étoiles, Dynamo est un choix idéal pour les professionnels en quête d'une solution complète et intuitive.
FAQ
Quels critères faut-il prendre en compte pour choisir le meilleur logiciel de gestion des investissements en 2024 ?
Pour choisir le meilleur logiciel de gestion des investissements en 2024, il est essentiel de prendre en compte plusieurs critères :
- La compatibilité avec votre système d'exploitation et vos autres outils de gestion
- La facilité d'utilisation et l'ergonomie de l'interface
- Les fonctionnalités spécifiques à vos besoins en matière de gestion financière et comptable
- La sécurité et la fiabilité du logiciel, notamment en termes de protection des données
- Le support client et la mise à jour régulière du logiciel
Quelles sont les tendances à surveiller dans le domaine des logiciels de gestion des investissements pour l'année 2024 ?
En 2024, les tendances à surveiller dans le domaine des logiciels de gestion des investissements incluent :
- L'intégration croissante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour l'analyse des données financières
- Le développement de fonctionnalités avancées de reporting et d'analyse pour une meilleure prise de décision
- L'accent mis sur la cybersécurité et la protection des données sensibles des investisseurs
- L'adaptation aux évolutions réglementaires et fiscales pour assurer la conformité des opérations d'investissement
Comment maximiser l'efficacité d'un logiciel de gestion des investissements en 2024 ?
Pour maximiser l'efficacité d'un logiciel de gestion des investissements en 2024, il est essentiel de :
- Former les utilisateurs aux fonctionnalités avancées du logiciel
- Intégrer le logiciel au processus global de gestion financière de l'entreprise
- Utiliser les données avancées fournies par le logiciel pour optimiser les décisions d'investissement
- S'assurer de la compatibilité du logiciel avec les autres outils de gestion utilisés
Quels sont les avantages d'investir dans un logiciel de gestion des investissements en 2024 ?
L'investissement dans un logiciel de gestion des investissements en 2024 offre plusieurs avantages, tels que :
- Une optimisation des processus de gestion des investissements, permettant des prises de décision plus rapides et plus éclairées
- Une meilleure visibilité sur les données financières et les performances des investissements
- Une réduction des risques grâce à une gestion plus précise et proactive des investissements
- Une conformité accrue aux réglementations et obligations fiscales grâce à des outils spécialisés
FAQ
Pour choisir le meilleur logiciel de gestion des investissements en 2024, il est essentiel de prendre en compte plusieurs critères :
- La compatibilité avec votre système d'exploitation et vos autres outils de gestion
- La facilité d'utilisation et l'ergonomie de l'interface
- Les fonctionnalités spécifiques à vos besoins en matière de gestion financière et comptable
- La sécurité et la fiabilité du logiciel, notamment en termes de protection des données
- Le support client et la mise à jour régulière du logiciel
En 2024, les tendances à surveiller dans le domaine des logiciels de gestion des investissements incluent :
- L'intégration croissante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour l'analyse des données financières
- Le développement de fonctionnalités avancées de reporting et d'analyse pour une meilleure prise de décision
- L'accent mis sur la cybersécurité et la protection des données sensibles des investisseurs
- L'adaptation aux évolutions réglementaires et fiscales pour assurer la conformité des opérations d'investissement
Pour maximiser l'efficacité d'un logiciel de gestion des investissements en 2024, il est essentiel de :
- Former les utilisateurs aux fonctionnalités avancées du logiciel
- Intégrer le logiciel au processus global de gestion financière de l'entreprise
- Utiliser les données avancées fournies par le logiciel pour optimiser les décisions d'investissement
- S'assurer de la compatibilité du logiciel avec les autres outils de gestion utilisés
L'investissement dans un logiciel de gestion des investissements en 2024 offre plusieurs avantages, tels que :
- Une optimisation des processus de gestion des investissements, permettant des prises de décision plus rapides et plus éclairées
- Une meilleure visibilité sur les données financières et les performances des investissements
- Une réduction des risques grâce à une gestion plus précise et proactive des investissements
- Une conformité accrue aux réglementations et obligations fiscales grâce à des outils spécialisés