Avis sur PaxFamilia 2024 : Gestion centralisée des investissements en ligne


PaxFamilia est une plateforme de planification de patrimoine conçue pour les conseillers professionnels, offrant une gestion centralisée des investissements en ligne. Avec PaxFamilia, suivez automatiquement les transactions, les dividendes et les opérations sur capital, tout en bénéficiant d'un support client mondial et d'une large gamme de fonctionnalités.

Gérez efficacement vos investissements en ligne avec PaxFamilia, une solution flexible et intuitive adaptée aux besoins des utilisateurs professionnels.

  • Solution de suivi de portefeuille d'investissements en ligne
  • Synchronisation avec les courtiers pour suivre automatiquement les transactions
  • Gestion centralisée des données pour les conseillers professionnels



PaxFamilia capture d'écran

Prix

PaxFamilia propose une gamme de tarifs adaptés aux besoins des utilisateurs, avec des options de licence flexibles pour répondre aux différentes exigences.

Avis

Les utilisateurs apprécient la facilité d'utilisation et la centralisation des données offertes par PaxFamilia, ainsi que sa capacité à suivre automatiquement les transactions et dividendes.

Fonctionnalités

PaxFamilia offre une large gamme de fonctionnalités, notamment des alertes/notifications, la gestion des portefeuilles, l'importation et l'exportation de données, la mesure des performances, le portail client, les rapports et analyses, ainsi que le suivi des investissements.

Support Client

PaxFamilia propose un support client accessible dans plusieurs pays, offrant ainsi une assistance mondiale à ses utilisateurs.

Intégration

PaxFamilia s'intègre facilement avec les courtiers, offrant une synchronisation transparente des données pour une gestion efficace des investissements.



PaxFamilia logo

PaxFamilia



Type de licenceTarif fixe, Par utilisateur, Par fonctionnalité, Basé sur l'usage, Autre, Essai gratuit, Open source, Version gratuite
Systèmes pris en chargeCloud, SaaS, web, Mac (ordinateur), Windows (ordinateur), Linux (ordinateur), Windows (sur site), Linux (sur site), Chromebook (ordinateur), Android (mobile), iPhone (mobile), iPad (mobile)
Pays disponiblesAustralie, Belgique, Canada, Allemagne, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, États-Unis
Languesdanois, allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais
FonctionnalitésAlertes/Notifications, Gestion des portefeuilles, Importation et exportation de données, Mesure des performances, Portail client, Rapports et analyses, Rapports et statistiques, Rapports personnalisables, Suivi des investissements, Tableau de bord d'activités

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