PaxFamilia est une plateforme de planification de patrimoine conçue pour les conseillers professionnels, offrant une gestion centralisée des investissements en ligne. Avec PaxFamilia, suivez automatiquement les transactions, les dividendes et les opérations sur capital, tout en bénéficiant d'un support client mondial et d'une large gamme de fonctionnalités.
Gérez efficacement vos investissements en ligne avec PaxFamilia, une solution flexible et intuitive adaptée aux besoins des utilisateurs professionnels.
PaxFamilia propose une gamme de tarifs adaptés aux besoins des utilisateurs, avec des options de licence flexibles pour répondre aux différentes exigences.
Les utilisateurs apprécient la facilité d'utilisation et la centralisation des données offertes par PaxFamilia, ainsi que sa capacité à suivre automatiquement les transactions et dividendes.
PaxFamilia offre une large gamme de fonctionnalités, notamment des alertes/notifications, la gestion des portefeuilles, l'importation et l'exportation de données, la mesure des performances, le portail client, les rapports et analyses, ainsi que le suivi des investissements.
PaxFamilia propose un support client accessible dans plusieurs pays, offrant ainsi une assistance mondiale à ses utilisateurs.
PaxFamilia s'intègre facilement avec les courtiers, offrant une synchronisation transparente des données pour une gestion efficace des investissements.
Type de licence | Tarif fixe, Par utilisateur, Par fonctionnalité, Basé sur l'usage, Autre, Essai gratuit, Open source, Version gratuite |
Systèmes pris en charge | Cloud, SaaS, web, Mac (ordinateur), Windows (ordinateur), Linux (ordinateur), Windows (sur site), Linux (sur site), Chromebook (ordinateur), Android (mobile), iPhone (mobile), iPad (mobile) |
Pays disponibles | Australie, Belgique, Canada, Allemagne, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, États-Unis |
Langues | danois, allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais |
Fonctionnalités | Alertes/Notifications, Gestion des portefeuilles, Importation et exportation de données, Mesure des performances, Portail client, Rapports et analyses, Rapports et statistiques, Rapports personnalisables, Suivi des investissements, Tableau de bord d'activités |